Powersoft renforce sa présence dans le secteur de l'audio professionnel avec l'acquisition de K-Array

Cette opération, qui implique l'acquisition de 51% du capital social de Tableau K, est aligné avec le plan de développement stratégique de Groupe Powersoft, qui vise à renforcer sa présence dans le secteur de l'audio professionnel par une croissance organique et des acquisitions.

Powersoft a signé un accord d'investissement contraignant acheter chez H.P.. Équipement de sonorisation il 51% de la Capital social de type K. L'accord prévoit également l'octroi mutuel d'options d'achat et de vente en faveur de Powersoft et H.P.. Son, respectivement, à propos de lui 49% capital social restant de K-array. La clôture de la transaction est prévue, jusqu'à présent, pour mars 2025.

Le prix d'acquisition de la participation dans K-array est basé sur une valeur d'entreprise de 100 % de la société égale à 50 millions d'euros, estimé à la date de clôture et faisant l'objet d'une procédure d'ajustement conforme aux pratiques de marché.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette acquisition, une étape stratégique significative pour notre entreprise et le marché de l'audio professionnel. Cette transaction naît d'un partenariat réussi entre deux entreprises qui collaborent depuis de nombreuses années, avec une forte proximité territoriale et partageant un esprit créatif et innovant, tous deux convaincus du potentiel de création d’importantes synergies technologiques et de produits. Nous prévoyons d'enrichir notre portefeuille avec des produits de pointe, tirer parti de l'expertise et des ressources de K-array pour développer de nouvelles solutions audio intégrées pour un marché en constante évolution. La synergie entre Powersoft et K-array est destinée à générer des résultats significatifs en matière d'innovation technologique, ce qui nous permettra de renforcer notre présence sur les segments dans lesquels nous opérons déjà et, en même temps, s'étendre dans de nouveaux domaines”, explique Luca Lastrucci, PDG de Powersoft.

Alexandre Tatini, le président et chef de la direction de K-array ajoute: “Notre intention est de valoriser nos ressources, qui sont aujourd'hui plus de 100 et sont parmi les plus qualifiés du marché, pour un avenir prometteur, plein d'opportunités et de réussite. Outre l'augmentation du nombre, L’objectif est de renforcer une base solide et cohésive capable d’affronter les défis futurs avec plus de résilience et de détermination.. Nous collaborons avec Powersoft depuis le début et, au-delà du fait d'être voisins et de partager une identité profondément ancrée au niveau local mais avec une orientation mondiale, Nous sommes unis par une forte passion pour la technologie et le son. Vos innovations ont toujours été une partie essentielle de notre travail, Il est donc évident qu’unir nos forces pourrait apporter une valeur ajoutée significative à la croissance que, au cours des dernières années, C'est à deux chiffres., ce qui nous procure une immense satisfaction ».

Vingt ans d'histoire

Tableau K, fondée en 2005 y avec siège à Scarperia et San Piero (Florence), se consacre à la conception et à la fabrication de systèmes audio compacts et hautes performances pour une large gamme d'applications..

La société, avec plus d'une centaine de ressources hautement qualifiées, opère principalement à travers trois marques destinées à différents segments de marché: Tableau K, la marque principale de l'entreprise axée sur les professionnels de l'audio, KGengrenage, axé sur les solutions audio traditionnelles et plus abordables, oui Kscape, proposer des systèmes audio et d’éclairage de haute qualité alliant excellence et design sophistiqué.

Le capital social de K-array est actuellement détenu par H.P.. Son, à son tour détenu par les fondateurs et la direction de K-array, spécifiquement dans un 53,7% de Gioia et dans un 28,3% de Massimo Ferrati, PDG et fondateur.

Le revenu de K-array 31 Décembre 2023 s'élevait à environ 19 millions d'euros, avec un EBITDA déclaré d'environ 3,7 millions d'euros. Selon les résultats préliminaires de 31 Décembre 2024, K-array prévoit un chiffre d'affaires d'environ 22,1 millions d'euros (plus que 16% par rapport à l'année précédente) et un EBITDA de 6,6 millions d'euros (+76%).

Croissance organique et acquisitions

La transaction d'acquisition de K-array est alignée sur le plan de développement stratégique du groupe Powersoft, qui vise à renforcer sa présence dans le secteur de l'audio professionnel par une croissance organique et des acquisitions, comme décrit lors de l'introduction en bourse.

Cette acquisition représente également le développement d'un partenariat « fournisseur-client »’ partenariat à long terme entre deux entreprises partageant des valeurs communes: innovation technologique, excellence, créativité, conception, service client et qualité des produits. L’objectif est de profiter de leurs atouts complémentaires, stimuler la compétitivité et favoriser la croissance, tout en préservant leur identité et leur autonomie opérationnelle, dans un projet de croissance partagé.

À l'heure actuelle, Powersoft poursuivra sa mission de fournisseur technologique mondial, tandis que K-array maintiendra son positionnement dans l'industrie des enceintes audio haut de gamme.

L'acquisition fait également partie de la stratégie de croissance de Powersoft visant à transformer le groupe d'une entreprise de produits en un fournisseur de solutions., avec un accent principal sur les secteurs du transport et de l'automobile, où l'innovation technologique, L'efficacité et la fiabilité des systèmes audio jouent un rôle clé.

En combinant leur savoir-faire en matière de systèmes d'amplification, traitement du signal et transducteurs bénéficiant de l'expertise de K-array en ingénierie et conception d'enceintes compactes hautes performances, Powersoft pourra accélérer son expansion sur ces marchés et renforcer sa position en proposant des systèmes audio innovants, conception efficace et unique. Ces systèmes répondront aux exigences de qualité croissantes, fiabilité et optimisation de l'espace requises par l'industrie automobile et les systèmes de transport modernes.

Le rapprochement ouvrira également de nouvelles opportunités commerciales communes et permettra l'expansion des offres commerciales dans de nouveaux segments de marché au sein du portefeuille de Powersoft..

La présence combinée des deux sociétés à travers leurs réseaux de distribution permettra également une plus grande pénétration sur les marchés à forte croissance tels que l'Asie et l'Amérique latine., consolider encore le positionnement mondial du Groupe. L'acquisition de K-array représente également un saut dimensionnel significatif pour Powersoft Group, quoi, selon les chiffres opérationnels et financiers des comptes à 31 Décembre 2023, réalise un chiffre d'affaires global pro forma estimé à environ 88 millions d'euros, avec un EBITDA pro forma estimé proche de 24 millions d'euros, compter sur environ 300 professionnels, parmi les plus expérimentés du secteur.

Cette transaction crée un groupe leader dans l'industrie audio professionnelle internationale, profiter d'une large gamme de produits, expérience technologique et approche innovante de deux entreprises hautement complémentaires. Le rapprochement des deux sociétés devrait générer une augmentation potentielle des volumes., avec des impacts positifs sur les marges, tout en maintenant une santé financière et une trésorerie solides. Cela permettra également de prioriser les synergies de revenus grâce à une plus grande diversification des produits., Marchés cibles élargis et plus grande portée géographique.

En plus, La collaboration entre les équipes R&D des deux sociétés accélérera le développement de systèmes audio de nouvelle génération, en phase avec les dernières tendances du marché, spécialement pour les nouvelles applications de transducteurs.