联强国际与Tech Data达成合并协议

该交易估值约为 7.200 百万美元，将导致一家公司 57.000 预计年收入达 100 万美元，员工人数超过 22.000 雇员. Rich Hume 将担任首席执行官领导公司，Dennis Polk 将担任董事会执行主席。.

联强国际股份有限公司 y 技术数据 已达成一项合并协议，交易价值约为 7.200 百万美元, 包括净债务. 由此产生的公司, 大约有 57.000 预计年收入达 100 万美元，员工人数超过 22.000 员工和合作者, 将为客户和供应商提供广泛的产品, 加速技术采用的服务和地域.

“此操作可以加速收入和利润的增加, 扩大全球影响力和能力，推动重大运营改进，同时继续为股东创造价值. 我们希望合并后的业务能够为我们的团队创造机会，为我们的合作伙伴提供最高水平的服务。”, 丹尼斯·波尔克评论, 联强国际总裁兼首席执行官.

就你而言, 里奇·休谟, 科技数据首席执行官, 解释了此操作对两家公司和技术生态系统意味着什么. “合并后的公司将受益于投资核心增长战略的强大财务能力, 以及下一代网络安全技术, 云, 数据和物联网, 由于在家工作和重返办公室的趋势，这些行业正在经历非凡的发展”.

现在, Tech Data 的子公司管理的基金拥有 Tech Data 100% 的股权 阿波罗全球管理公司 及其共同投资者.

马特·诺斯, Apollo 高级合伙人兼私募股权联席主管, 罗伯特·卡尔索·拉莫斯, 阿波罗合作伙伴, 已声明: “当我们收购 Tech Data 时, 我们看到了它在变革性增长和长期价值创造方面的巨大潜力. 这项交易将加速已经正在进行的运动, 通过联合两家杰出的公司来扩大规模和财务实力，从而引领该行业. 我们很高兴继续成为新公司持续成功的一部分”.

根据协议条款, Apollo 基金将总共收到 44 百万联强普通股, 除了对 Tech Data 现有净债务和可赎回优先股进行再融资外，价值约为 2.700 百万美元. 交易结束后, Synnex 股东将拥有约 55% 合并实体的, 而阿波罗基金将拥有大约 45%.

Rich Hume 将担任合并后公司的首席执行官, Dennis Polk 将担任董事会执行主席，并将在当前战略和业务整合中发挥积极作用, 除其他责任外.

合并后的公司将拥有由 11 名成员组成的董事会, 包括休谟, 六名任命者来自 Synnex 和 Apollo Funds, 谁将根据所有权拥有理事会的任命权, 最初总共包括四名董事, 其中两个将是独立的.

预测显示非 GAAP 摊薄后每股收益将增长超过 25% 关闭后的第一年, 第二年进一步增加; 以及净优化和协同效益 100 关闭后第一年达 100 万美元, 达到最低限度 200 第二年年末百万美元.

该交易预计将于今年下半年完成。 2021, 须符合惯例成交条件, 包括 Synnex 股东批准和监管部门批准.

神达控股公司及其关联公司, 他们共同拥有的 17% 联强股份 22 一月 2021, 已表示同意投票赞成该交易. 直至交易完成, 两家公司将继续独立运营.

合并后的公司将拥有坚实的财务基础和良好的信用状况. 根据预计调整后的 Ebitda 约为 1.500 万美元和预计合并债务 4.000 收盘时百万美元, 债务与调整后 Ebitda 之间的比率预计为 2,7 交易结束时的次数预计将减少至 2 次在 12 月.

战略利益

这项业务将创建一个具有多样性和广度知识的多元化解决方案的全球整合者。. 合并后的公司将拥有全球业务，为美洲一百多个国家提供服务, 欧洲和亚太地区, 以及广泛且多样化的产品 200.000 产品与解决方案.

这一重要的规模将为客户提供更大的价值和购买效率。 150.000 客户及更多 1.500 合并后公司的供应商，将使其能够加速技术采用并吸引世界上最具创新性的原始设备制造商.

该交易结合了每家公司的增长战略，以创建差异化的端到端解决方案组合，并在一些增长最快的主要产品领域提供一流的产品。, 像云一样, 数据中心, 安全和物联网 (物联网), 服务, 5G 和智能边缘.

两家公司高度互补的业务线和全球分销平台提供了多元化的收入来源和交叉销售机会。, 包括向市场推出全面的“一切即服务”产品的能力 (亚硫酸钠).

Synnex 和 Tech Data 都拥有注重创新的企业文化, 敏捷性和客户服务. 这些共同原则, 以及两个组织的经验和人才, 将有助于交易完成后的顺利整合.